Beijo a Mão Que Me Condena
Orquestra de Câmara Paulista, Adriana Bernardes, Branco Bernardes
Sarau Brazil
Branco Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista
A. Carlos Gomes
Suspiro D'alma
Orquestra de Câmara Paulista, Adriana Bernardes, Branco Bernardes
Anália Ingrata
Branco Bernardes, Adriana Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista
Quem Sabe?!...
Orquestra de Câmara Paulista, Branco Bernardes, Adriana Bernardes
Conselhos
Sandro Bodilon, Branco Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista
Nepomuceno
Cantigas
Adriana Bernardes, Branco Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista
Alberto Neponucemo
Medroso de Amor
Branco Bernardes, Sandro Bodilon, Orquestra de Câmara Paulista
Nepomuceno
Trovas No. 1, Op. 29
Adriana Bernardes, Branco Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista
A. F. Braga
Madrigal-Pavana
Branco Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista
Gallet
Morena, Morena
Sandro Bodilon, Branco Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista
O. L. Fernández
Velha Modinha
Branco Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista
Xisto de Paula Bahia
A Mulata
Adriana Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista, Branco Bernardes
A Preta Mina
Orquestra de Câmara Paulista, Sandro Bodilon, Branco Bernardes
Salvador Fábregas
Gondoleiro do Amor
Sandro Bodilon, Branco Bernardes, Orquestra de Câmara Paulista