I. Les oranges sont vertes
III. La charge de l’orignal épormyable
I. The Sea And Sinbad's Ship (Largo e maestoso - Lento - Allegro non troppo - Tranquillo)
II. The Story Of The Calender Prince (Lento - Andantino - Allegro molto - Vivace scherzando - Moderato assai - Allegro molto ed animato)
III. The Young Prince And The Young Princess (Andantino quasi allegretto - Pochissimo più mosso - Come prima - Pochissimo più animato)
IV. Festival At Bagdad. The Sea. The Shipwreck Against A Rock Surmounted By A Bronze Warrior (The Shipwreck) [Allegro molto - Lento - Vivo - Allegro non troppo e maestoso]