Part I: Orchestral Prelude
Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Melanie Diener
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Melanie Diener, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Michael Gielen, Gerhard Siegel
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Melanie Diener, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Robert Dean Smith, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener, Andreas Schmidt
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Gerhard Siegel, Melanie Diener
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Gerhard Siegel, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef