Part I: Orchestral Prelude
Melanie Diener, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Michael Gielen
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Michael Gielen, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Ralf Lukas, Yvonne Naef, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Gerhard Siegel
Part I: Orchestral Interlude
Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Melanie Diener, Michael Gielen, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Michael Gielen, Robert Dean Smith, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Gerhard Siegel
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Melanie Diener, Robert Dean Smith, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef