Part I: Orchestral Prelude
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Yvonne Naef, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Andreas Schmidt
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Yvonne Naef, Ralf Lukas, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Andreas Schmidt, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Yvonne Naef, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, Yvonne Naef, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Ralf Lukas, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Gerhard Siegel, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Yvonne Naef, Robert Dean Smith
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener, Michael Gielen, Yvonne Naef, Gerhard Siegel, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Michael Gielen, Ralf Lukas, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Melanie Diener, Andreas Schmidt, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, MDR Rundfunkchor
Part I: Orchestral Interlude
Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Yvonne Naef, Ralf Lukas, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Gerhard Siegel
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Robert Dean Smith, Yvonne Naef, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Melanie Diener
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Melanie Diener, Gerhard Siegel, Yvonne Naef, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Robert Dean Smith
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Andreas Schmidt, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Ralf Lukas, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Yvonne Naef, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Ralf Lukas, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Andreas Schmidt
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Yvonne Naef, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Michael Gielen, Ralf Lukas, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Ralf Lukas, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Yvonne Naef
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Melanie Diener, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Yvonne Naef, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, MDR Rundfunkchor
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Michael Gielen, Andreas Schmidt, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Chor des Bayerischen Rundfunks, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Ralf Lukas, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Michael Gielen, Gerhard Siegel, Melanie Diener, Andreas Schmidt, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Yvonne Naef, Ralf Lukas, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Michael Gielen