Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Pinchas Steinberg, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra, Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Friedrich Krell, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Kurt Wöss, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Cologne West German Radio Chorus, New Berlin Chamber Orchestra, Christine Pendrill, Armin Fromm, Miranda Van Kralingen, David Shallon, Deborah Sipkai, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Wernigerode Youth Radio, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Heinz Geese, Petersen Quartet, Philharmonia Orchestra, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Emmerich Smola, Geoffrey Parsons, Max Pommer, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Wolfram Rieger, Thomas Gabrisch, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Mozarteumorchester Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Jörg-Peter Weigle, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, MDR Sinfonieorchester, Evelyne Dubourg, Elisabeth Werres, Moscow Rybin Choir, RIAS Kammerchor, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Michael Erxleben, Andreas Juffinger, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Mitsuko Shirai, Cologne Radio Symphony Orchestra, Sándor Végh, Cologne West German Radio Orchestra, Geoffrey Simon, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Wannsee-Sanger, Béla Bánfalvi, Pinchas Steinberg, Alfredo Kraus
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio, Wernigerode Radio Youth Choir
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Wannsee-Sanger, Hermann Prey, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Abendglocken
Abendglocken
Valerij Rybin, Moscow Rybin Choir, Wladimir Baka
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Cologne Radio Symphony Orchestra, Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra, Armin Fromm, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)