Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero