Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte
