Einführung - "Das wär kein rechter Schifferknecht" - "Jeden Tag Müh' und Plag'" (Ottokar, Czipra, Chor)
Marianne Schroder, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonieorchester Köln, Christo Bajew
"Als flotter Geist" - "Ja, das alles auf Ehr'" (Barinkay, Chor)
Dialog (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Peter Anders, Willy Schneider, Marianne Schroder, Sena Jurinac
"So täuschte mich die Ahnung nicht" (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Peter Anders, Willy Schneider, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Marianne Schroder, Sena Jurinac
"Weissagung" (Czipra, Carnero)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Schneider, Marianne Schroder
"He, Zsupan" - "Ja, das Schreiben und das Lesen" (Carnero, Zsupan, Chor)
Dialog 1 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders, Willy Schneider, Ingeborg Lasser, Georg Hann, Ilse Hollweg
"Meine Tochter soll kommen" - "Hochzeitskuchen, bitte zu versuchen" (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay, Chor)
WDR Rundfunkchor Köln, Ilse Hollweg, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Willy Schneider, Georg Hann, Franz Marszalek, Ingeborg Lasser
Dialog 2 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Ingeborg Lasser, Georg Hann, Peter Anders, Willy Schneider, Ilse Hollweg
"So elend und so treu" - "O habet acht" (Saffi)
Szene. "Es flüstert in den Zweigen" - "O habet acht" - "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich" (Ottokar, Arsena, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders, Willy Schneider, Georg Hann, Christo Bajew, Franz Marszalek, Ilse Hollweg, WDR Sinfonieorchester Köln
"Nun zu des bösen Nachbarn Haus" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Carnero, Mirabella, Saffi, Chor)
Sena Jurinac, Ilse Hollweg, WDR Sinfonieorchester Köln, Ingeborg Lasser, Peter Anders, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Georg Hann, Franz Marszalek
"Woiwode der Zigeuner" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Mirabella, Carnero, Saffi)
Georg Hann, Ilse Hollweg, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Sena Jurinac, Ingeborg Lasser, Peter Anders, Willy Schneider
"Mein Aug' bewacht" (Czipra, Saffi, Barinkay)
Sena Jurinac, Peter Anders, Marianne Schroder, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen" - "Doch mehr als Gold und Geld" (Pali, Chor)
"Auf, vorbei ist die Nacht" - "Kling und Klang" (Saffi, Barinkay, Chor)
"Wer uns getraut" (Saffi, Barinkay, Chor)
Dialog - "Werberlied" - "Genug! Nicht länger schweig ich mehr" - "Wohlan, Husar will ich sein" (Homonay, Czipra, Zsupan, Canero, Barinkay, Chor)
Peter Anders, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Karl Schmitt-Walter, WDR Rundfunkchor Köln, Franz Marszalek, Marianne Schroder, Georg Hann
"So voll Fröhlichkeit" (Arsena, Mirabella)
Ilse Hollweg, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Ingeborg Lasser
Dialog - "Von des Tajos Strand" - Dialog (Zsupan, Chor)
"Hurrah, die Schlacht mitgemacht" (Chor)
Dialog - Finale (Barinkay, Homonay, Zsupan, Saffi, Chor)