Einleitung (Diener, Josse, Wimpel, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Wilhelm Stephan, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Fritz Göllnitz
"Noch ein Gläschen Bordeaux? Onkel und Tante" (Josse, Wimpel, Hannchen)
Lisa Otto, Hilde Buchel, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Adolf Meyer-Bremen
"O werter Verehrter ... Überleg dir's vorher" (Julia, Hannchen, Egon)
Anny Schlemm, Otto Albrecht, NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Wilhelm Stephan
"Ich hab' mich verlaufen" - "Nicht wahr, hier ist's wie im Zauberreich" - "Ich trink auf dein lachendes Augenpaar" - "Ich bin nur ein armer Wandergesell'" (Julia, Hannchen, Fremder)
"Ach, ich halts nicht mehr aus" - "Weisst du, warum die Sonne heut' so hell am Himmel lacht?" (Julia, Hannchen)
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Lisa Otto, Anny Schlemm, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch
"Ganz unverhoffet kommt oft das Glück" - "Der Roderich, der Roderich, na so ein Pech" (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Wilhelm Stephan, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Lisa Otto, Anny Schlemm, NDR Radiophilharmonie, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch
"Weisst du noch?" - "Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken" (Julia, Fremder)
"Ich hab' an Sie stets gedacht" - "Mann o Mann" (Egon, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Otto Albrecht, Lisa Otto, Wilhelm Stephan
"Sieben Jahre, lebt' ich in Batavia" (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Fritz Göllnitz, Lisa Otto, Anny Schlemm, Otto Albrecht, Adolf Meyer-Bremen, NDR Radiophilharmonie, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Otto Albrecht, Lisa Otto, Fritz Göllnitz, Anny Schlemm, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Adolf Meyer-Bremen
"Mägdelein, zart und fein" (Ensemble)
Lisa Otto, Adolf Meyer-Bremen, Wilhelm Stephan, Otto Albrecht, Hilde Buchel, Joseph Offenbach, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Fritz Göllnitz, Anny Schlemm