"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)