No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi