No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 6 'O mio uomo'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 7 'O eterni innamorati'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli