No. 1 'O michele? Michele?'
Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi