"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Donaldson
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
Jimmie Rodgers
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Rhiannon Giddens· Robyn Watson
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
Robyn Watson· Steep Canyon Rangers· John Morris Russell· Rhiannon Giddens· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra
Nicky Sanders
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Cincinnati Pops Orchestra
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- John Morris RussellNotas de álbum