"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Lewis
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
John Morris Russell· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
Jimmie Rodgers
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
Cincinnati Pops Orchestra· Rhiannon Giddens· John Morris Russell· Robyn Watson
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
John Morris Russell· Robyn Watson· Rhiannon Giddens· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Wystan Hugh Auden
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- John Morris RussellNotas de álbum