2. Waldemar: Nun dämpft die Dämmerung
3. Tove: O, wenn des Mondes Strahlen
4. Waldemar: Ross! Mein Ross!
6. Waldemar: So tanzen die Engel
7. Tove: Nun sag ich dir zum ersten Mal
8. Waldemar: Es ist Mitternachtszeit
9. Tove: Du sendest mir einen Liebesblick
10. Waldemar: Du wunderliche Tove!
11. Voice of the Wood-Dove: Tauben von Gurre
12. Waldemar: Herrgott, weisst du, was du tatest
13. Waldemar: Erwacht, König Waldemars Mannen wert!
14. Bauer: Deckel des Sarges Klappert
Stadtischer Musikverein, Dusseldorf· Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin· Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin· Riccardo Chailly· Hermann Becht
15. Waldemar's Men: Gegrüsst, O König
Stadtischer Musikverein, Dusseldorf· Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin· Riccardo Chailly· Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin
16. Waldemar: Mit Toves Stimme flüstert der Wald
17. Klaus-Narr: Ein seltsamer Vogel
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin· Riccardo Chailly· Peter Haage
18. Waldemar: Du strenger Richter
19. Waldemar's Men: Der Hahn erhebt den Kopf
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin· Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin· Riccardo Chailly· Stadtischer Musikverein, Dusseldorf
21. Sprecher: Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut
22 Chorus: Seht die Sonne
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin· Stadtischer Musikverein, Dusseldorf· Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin· Riccardo Chailly