Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Michel Roux· André Mallabrera· Christos Grigoriou· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Chœurs René Duclos· Suzanne Lafaye· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos· Michel Roux· Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Michel Roux· Chœurs René Duclos· Jacques Pruvost· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Christos Grigoriou· Chœurs René Duclos· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Michel Roux· Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire· André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Michel Dens· Yvon Leenart· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· André Mallabrera· Suzanne Lafaye
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Roux· Yvon Leenart· Michel Dens· Suzanne Lafaye
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Suzanne Lafaye· Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· André Mallabrera· Chœurs René Duclos· Christos Grigoriou· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Chœurs René Duclos· Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux· Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Michel Dens· Michel Roux· Jacques Pruvost· Christos Grigoriou· Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Michel Roux· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Christos Grigoriou· Jacques Pruvost· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens· Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Jacques Pruvost· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Michel Roux
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Dens· Michel Roux· Jacques Pruvost
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Chœurs René Duclos· Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Jacques Pruvost· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Michel Roux· Michèle Dax