Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Roux· André Mallabrera· Yvon Leenart· Chœurs René Duclos· Suzanne Lafaye· Christos Grigoriou· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Michel Roux· Chœurs René Duclos· Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Suzanne Lafaye· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· André Mallabrera
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Michel Roux· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Jacques Pruvost· Suzanne Lafaye· Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Christos Grigoriou· Chœurs René Duclos· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Chœurs René Duclos· Yvon Leenart· Michel Roux· Suzanne Lafaye· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· André Mallabrera· Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Dens
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Michel Dens· Yvon Leenart· André Mallabrera· Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire· Suzanne Lafaye· Michèle Dax· Jean-Christophe Benoît
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Yvon Leenart· Suzanne Lafaye· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· André Mallabrera
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
André Mallabrera· Yvon Leenart· Suzanne Lafaye· Michel Roux· Chœurs René Duclos· Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Christos Grigoriou· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Suzanne Lafaye· Michel Dens· Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Michèle Dax· Jean-Christophe Benoît
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Chœurs René Duclos· Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux· Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Michel Roux· Jacques Pruvost· Michel Dens· Christos Grigoriou· Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Roux· Jacques Pruvost· André Mallabrera· Yvon Leenart· Christos Grigoriou· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens· Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens· Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Michel Roux· André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Suzanne Lafaye· Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· André Mallabrera
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Dens· Michel Roux· Jacques Pruvost
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Michel Dens· Chœurs René Duclos· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Michel Roux· Jacques Pruvost· Michèle Dax