Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· André Mallabrera· Chœurs René Duclos· Suzanne Lafaye· Christos Grigoriou· Michel Roux· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Michel Roux· Chœurs René Duclos· Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· André Mallabrera· Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Michel Roux· Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Jacques Pruvost· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Christos Grigoriou· Chœurs René Duclos· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Michel Roux· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Chœurs René Duclos· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Yvon Leenart· André Mallabrera· Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire· Suzanne Lafaye· Michel Dens· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Suzanne Lafaye
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Chœurs René Duclos· Michel Roux· Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Michel Dens· Suzanne Lafaye· Chœurs René Duclos· Christos Grigoriou· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Chœurs René Duclos· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux· Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Michel Dens· Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Jacques Pruvost· Christos Grigoriou· Michel Dens· Michel Roux· Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Christos Grigoriou· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Michel Roux· Jacques Pruvost· André Mallabrera· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens· Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
André Mallabrera· Michel Roux· Suzanne Lafaye· Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Yvon Leenart· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Suzanne Lafaye
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Jacques Pruvost· Michel Roux· Michel Dens
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
André Mallabrera· Jacques Pruvost· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Chœurs René Duclos· Michel Roux· Suzanne Lafaye· Michel Dens· Michèle Dax