Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Suzanne Lafaye· Yvon Leenart· Christos Grigoriou· Michel Roux· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Michel Roux· Chœurs René Duclos· Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Yvon Leenart
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Yvon Leenart· Michel Roux· Chœurs René Duclos· Jacques Pruvost· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Chœurs René Duclos· Yvon Leenart· Christos Grigoriou· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Chœurs René Duclos· Michel Roux· Suzanne Lafaye· Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· André Mallabrera· Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Yvon Leenart· Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
André Mallabrera· Yvon Leenart· Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire· Michel Dens· Suzanne Lafaye· Michèle Dax· Jean-Christophe Benoît
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Suzanne Lafaye· Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Michel Roux· Yvon Leenart· Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Suzanne Lafaye· Yvon Leenart· Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Chœurs René Duclos· Christos Grigoriou· André Mallabrera· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Chœurs René Duclos· Yvon Leenart· Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux· Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Dens· Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Jacques Pruvost· Michel Roux· Christos Grigoriou· Michel Dens· Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Yvon Leenart· Jacques Pruvost· Christos Grigoriou· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Roux· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens· Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Yvon Leenart· Michel Dens· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
André Mallabrera· Jacques Pruvost· Suzanne Lafaye· Michel Roux
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Yvon Leenart
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Dens· Jacques Pruvost· Michel Roux
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Michel Roux· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Jacques Pruvost· Suzanne Lafaye· Yvon Leenart· Michel Dens· André Mallabrera· Chœurs René Duclos· Michèle Dax