No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores· Vokalensemble Kölner Dom· Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom· Männerstimmen des Kölner Domchores· Chor des Bach-Vereins Köln· Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz· Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Domkantorei Köln· Netherlands Female Youth Choir· Männerstimmen des Kölner Domchores· Vokalensemble Kölner Dom· Johannes Martin Kränzle