No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz · Gürzenich-Orchester Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Thomas E. Bauer · Männerstimmen des Kölner Domchores · Vokalensemble Kölner Dom · Domkantorei Köln · Kartäuserkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
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No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Markus Stenz · Domkantorei Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Vokalensemble Kölner Dom · Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln · Markus Stenz · Chor des Bach-Vereins Köln · Kartäuserkantorei Köln · Netherlands Female Youth Choir · Gürzenich-Orchester Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Johannes Martin Kränzle