No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Gürzenich-Orchester Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Markus Stenz· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln· Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle· Männerstimmen des Kölner Domchores· Domkantorei Köln· Markus Stenz· Gürzenich-Orchester Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Netherlands Female Youth Choir