Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres· Cologne West German Radio Orchestra· Elizabeth Steiner· Pinchas Steinberg· Cologne West German Radio Chorus
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Wannsee-Sanger· Valerij Rybin· Ernö Sebestyén· Béla Bánfalvi· Wernigerode Youth Radio· Juliane Banse· Tabea Zimmermann· Mitsuko Shirai· Helmuth Froschauer· Budapest Strings· Cologne Radio Symphony Orchestra· Michail Jurowski· SWR Symphonieorchester· Friedrich Krell· RIAS Kammerchor· Michael Erxleben· Moscow Rybin Choir· Wernigerode Radio Youth Choir· Wladimir Baka· Geoffrey Parsons· Thomas Gabrisch· Alfredo Kraus· Pinchas Steinberg· Wolfram Rieger· Neville Marriner· MDR Rundfunkchor· Max Pommer· Eclair Salon Orchestra· János Bálint· Jörg-Peter Weigle· Mozarteumorchester Salzburg· Academy of St. Martin in the Fields· Petersen Quartet· Hartmut Höll· Axel Köhler· Hermann Prey· Andreas Juffinger· Cologne West German Radio Chorus· Kurt Wöss· Heinz Geese· Elizabeth Steiner· Jochen Kowalski· Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin· MDR Sinfonieorchester· Elisabeth Werres· Dame Gwyneth Jones· Hans Vonk· Evelyne Dubourg· Christine Pendrill· David Shallon· Miranda Van Kralingen· Deborah Sipkai· Armin Fromm· New Berlin Chamber Orchestra· Andrea Vigh· Edelmiro Arnaltes· Philharmonia Orchestra· Emmerich Smola· Cologne West German Radio Orchestra· Sándor Végh· Geoffrey Simon
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra· Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra· Emmerich Smola
Wolfram Heicking
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger· Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Friedrich Krell· Wernigerode Youth Radio· Wernigerode Radio Youth Choir
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Heinz Geese· Wannsee-Sanger· Hermann Prey· Cologne West German Radio Orchestra
Abendglocken
Abendglocken
Valerij Rybin· Moscow Rybin Choir· Wladimir Baka
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Symphony Orchestra· Miranda Van Kralingen· Cologne Radio Chorus· Hans Vonk
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Heinz Geese· Cologne West German Radio Orchestra· Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)