Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres · Elizabeth Steiner · Pinchas Steinberg · Cologne West German Radio Chorus · Cologne West German Radio Orchestra
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Kurt Wöss · New Berlin Chamber Orchestra · Eclair Salon Orchestra · János Bálint · Jörg-Peter Weigle · Mozarteumorchester Salzburg · Academy of St. Martin in the Fields · Andrea Vigh · Edelmiro Arnaltes · Philharmonia Orchestra · Emmerich Smola · Alfredo Kraus · Pinchas Steinberg · Wernigerode Youth Radio · Juliane Banse · Tabea Zimmermann · Geoffrey Parsons · MDR Sinfonieorchester · Dame Gwyneth Jones · Hans Vonk · Cologne West German Radio Orchestra · Sándor Végh · Geoffrey Simon · Cologne West German Radio Chorus · Elisabeth Werres · Evelyne Dubourg · Hartmut Höll · Axel Köhler · Hermann Prey · Andreas Juffinger · Heinz Geese · Elizabeth Steiner · Jochen Kowalski · RIAS Kammerchor · Michael Erxleben · Moscow Rybin Choir · Wernigerode Radio Youth Choir · Wladimir Baka · Michail Jurowski · SWR Symphonieorchester · Friedrich Krell · Thomas Gabrisch · Christine Pendrill · David Shallon · Miranda Van Kralingen · Deborah Sipkai · Armin Fromm · Wannsee-Sanger · Valerij Rybin · Ernö Sebestyén · Béla Bánfalvi · Mitsuko Shirai · Helmuth Froschauer · Budapest Strings · Cologne Radio Symphony Orchestra · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Petersen Quartet · Wolfram Rieger · Neville Marriner · MDR Rundfunkchor · Max Pommer
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Thomas Gabrisch · Cologne West German Radio Orchestra
Humperdinck: Hansel and Gretel
Abendsegen
Helmuth Froschauer · Axel Köhler · Cologne Radio Symphony Orchestra · Wiener Sängerknaben
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola · Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger · Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir · Friedrich Krell · Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Wannsee-Sanger · Cologne West German Radio Orchestra · Hermann Prey · Heinz Geese
O. Respighi
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Moscow Rybin Choir · Wladimir Baka · Valerij Rybin
IIb. Elfenlied
Hans Vonk · Cologne Radio Chorus · Cologne Radio Symphony Orchestra · Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese · Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)