Prelude Scene 1: Orchestral Prelude
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Prelude Scene 1: Happy Event: Duftige Rosen lasset uns binden (Chorus of Maidens)
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Dialogue 1
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Prelude Scene 1: Arrival of the Fairies: Seht dorf, vom Morgenwind getragen (The Messenger, 12 Fairies)
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Dialogue 2
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Prelude Scene 1: Fairy Banquet
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Prelude Scene 1: Baptismal Song: Lasst unds jetzt den Reigen schliessen (Rosa, Fairies)
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Dialogue 3
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Prelude Scene 1: Blessing and Curse: Wohlan so nenne dich nach mir (Rosa, Bella, Sophia, Viola, Poesis, Mab, Flora, Hulda, Veritas, Blanca, Damonia)
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Dialogue 4
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Prelude Scene 1: Sleep for Death: Nach ruht dein Gluck in meinen Handen (Rosa, Morphina, The Other Fairies)
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Dialogue 5
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Praeludium
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Festive Music
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Dialogue 6
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Ich fuhl' ein leises Bangen (Roschen, Rose, Forget-Me-Not, Breeze)
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Dialogue 7
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The Guests at the Feast
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Dialogue 8
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Doom: O seht doch Mutterchen, seht doch (Roschen, King, Chorus of the Guests, Cook, Table Master, Damonia, Morphina)
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Ballade
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The Dream Image: in dem Schloss, dem altersgrauen (Reinhold)
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Dialogue 9
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The Revelation
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Dialogue 10
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Sleeping Beauty's Picture: O, welch' Entzucken (Reinhold, Overseer)
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Dialogue 11
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Admonition: Wenn drei Tage noch verstrichen (Overseer) - Dialogue 12 - Interlude: Wanderings
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Dialogue 13
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Heavenly Ascent: Mondesstrahl (Damonia)
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Dance of the Spheres: Herbei zum Tanz (Chorus of the Fixed Stars)
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Dialogue 14
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Sunrise
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Dialogue 15
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Declaration of the Stars: Wir halten Wacht (Chorus of the Stars)
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Dialogue 16
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Dance of the Spheres: Ihr Sterne, herbei! (Sonne, Chorus of the Stars)
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Ach, das Gleiten (Quicksilver)
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The Oath: Die Ringe mein! (Reinhold, Quicksilver)
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Dialogue 17
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Temptation: Halt ein! (Damonia, Nymphs and Naiads)
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Dialogue 18
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Triumph: O zaudre nicht (Damonia, Nymphs and Naiads, Reinhold)
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Dialogue 19
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Snowstorm
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Sunshine
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Dialogue 20
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Interlude: The Thorn Castle
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Dialogue 21
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Damonia's End: Ich sterbe! (A Dull Voice, A Gentle Voice) - in the Castle Garden: O Wunder ohne Gleichen! [Quicksilver, Reinhold]
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The Awakening: Ich seid ein Esel! (Cook, Table Master, King, All the Guests, Sleeping Beauty, Reinhold, Pages, The Envoy, Queen, Rosa, Chorus)
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