Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel · Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
Franz Fehringer · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Walter Jenckel
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Walter Jenckel · Hansjörg Felmy · Hansjoachim Worringer · Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Benno Kusche · Franz Fehringer · Hansjoachim Worringer · Franz Marszalek · Walter Jenckel · WDR Sinfonieorchester Köln · Herta Talmar
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Franz Marszalek · Anny Schlemm · Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln · Trude Alex
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Trude Alex · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Hans Schanzara · Anny Schlemm
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Ida Krottendorf · Hansjörg Felmy
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Walter Jenckel · WDR Sinfonieorchester Köln · Herta Talmar · Franz Marszalek · Franz Fehringer
Dialog 9 (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Hansjörg Felmy · Trude Alex · Ida Krottendorf · Benno Kusche
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Franz Marszalek · Trude Alex · Anny Schlemm · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Benno Kusche
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Hansjörg Felmy · Herta Talmar · Walter Jenckel · Benno Kusche
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Walter Jenckel · Herta Talmar · Franz Fehringer · Hansjoachim Worringer · Benno Kusche
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hans Schanzara · Benno Kusche · Walter Jenckel · Hansjörg Felmy · Trude Alex · Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Ida Krottendorf
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Herta Talmar · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln · Hansjoachim Worringer · Trude Alex · Anny Schlemm · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Herta Talmar · Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Hansjörg Felmy · Herta Talmar · Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel · Franz Fehringer · Benno Kusche · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer