Einführung - "Das wär kein rechter Schifferknecht" - "Jeden Tag Müh' und Plag'" (Ottokar, Czipra, Chor)
Christo Bajew· Marianne Schroder· WDR Rundfunkchor Köln· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln
"Als flotter Geist" - "Ja, das alles auf Ehr'" (Barinkay, Chor)
Dialog (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Willy Schneider· Marianne Schroder· Sena Jurinac· Peter Anders
"So täuschte mich die Ahnung nicht" (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Marianne Schroder· Sena Jurinac· Willy Schneider· Peter Anders· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln
"Weissagung" (Czipra, Carnero)
Willy Schneider· Marianne Schroder· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln
"He, Zsupan" - "Ja, das Schreiben und das Lesen" (Carnero, Zsupan, Chor)
Dialog 1 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders· Ilse Hollweg· Georg Hann· Willy Schneider· Ingeborg Lasser
"Meine Tochter soll kommen" - "Hochzeitskuchen, bitte zu versuchen" (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay, Chor)
Willy Schneider· Georg Hann· Ilse Hollweg· Peter Anders· WDR Rundfunkchor Köln· Ingeborg Lasser· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Ingeborg Lasser· Georg Hann· Peter Anders· Ilse Hollweg· Willy Schneider
"So elend und so treu" - "O habet acht" (Saffi)
Szene. "Es flüstert in den Zweigen" - "O habet acht" - "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich" (Ottokar, Arsena, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Christo Bajew· Ilse Hollweg· Franz Marszalek· Peter Anders· Willy Schneider· Georg Hann· WDR Sinfonieorchester Köln
"Nun zu des bösen Nachbarn Haus" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Carnero, Mirabella, Saffi, Chor)
Peter Anders· Ilse Hollweg· Georg Hann· Willy Schneider· Sena Jurinac· Ingeborg Lasser· WDR Rundfunkchor Köln· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln
"Woiwode der Zigeuner" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Mirabella, Carnero, Saffi)
Ingeborg Lasser· Franz Marszalek· Peter Anders· Ilse Hollweg· Willy Schneider· Sena Jurinac· Georg Hann· WDR Sinfonieorchester Köln
"Mein Aug' bewacht" (Czipra, Saffi, Barinkay)
Marianne Schroder· Sena Jurinac· Peter Anders· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen" - "Doch mehr als Gold und Geld" (Pali, Chor)
"Auf, vorbei ist die Nacht" - "Kling und Klang" (Saffi, Barinkay, Chor)
"Wer uns getraut" (Saffi, Barinkay, Chor)
Dialog - "Werberlied" - "Genug! Nicht länger schweig ich mehr" - "Wohlan, Husar will ich sein" (Homonay, Czipra, Zsupan, Canero, Barinkay, Chor)
Marianne Schroder· Franz Marszalek· Peter Anders· Karl Schmitt-Walter· Willy Schneider· Georg Hann· WDR Rundfunkchor Köln· WDR Sinfonieorchester Köln
"So voll Fröhlichkeit" (Arsena, Mirabella)
Ilse Hollweg· Ingeborg Lasser· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog - "Von des Tajos Strand" - Dialog (Zsupan, Chor)
"Hurrah, die Schlacht mitgemacht" (Chor)
Dialog - Finale (Barinkay, Homonay, Zsupan, Saffi, Chor)
