Einführung - "Das wär kein rechter Schifferknecht" - "Jeden Tag Müh' und Plag'" (Ottokar, Czipra, Chor)
WDR Rundfunkchor Köln· Christo Bajew· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln· Marianne Schroder
"Als flotter Geist" - "Ja, das alles auf Ehr'" (Barinkay, Chor)
Dialog (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Sena Jurinac· Peter Anders· Marianne Schroder· Willy Schneider
"So täuschte mich die Ahnung nicht" (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Franz Marszalek· Marianne Schroder· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Schneider· Sena Jurinac· Peter Anders
"Weissagung" (Czipra, Carnero)
WDR Sinfonieorchester Köln· Marianne Schroder· Franz Marszalek· Willy Schneider
"He, Zsupan" - "Ja, das Schreiben und das Lesen" (Carnero, Zsupan, Chor)
Dialog 1 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Ilse Hollweg· Peter Anders· Ingeborg Lasser· Georg Hann· Willy Schneider
"Meine Tochter soll kommen" - "Hochzeitskuchen, bitte zu versuchen" (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay, Chor)
WDR Rundfunkchor Köln· Willy Schneider· Georg Hann· Franz Marszalek· Ilse Hollweg· Peter Anders· WDR Sinfonieorchester Köln· Ingeborg Lasser
Dialog 2 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Georg Hann· Peter Anders· Willy Schneider· Ilse Hollweg· Ingeborg Lasser
"So elend und so treu" - "O habet acht" (Saffi)
Szene. "Es flüstert in den Zweigen" - "O habet acht" - "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich" (Ottokar, Arsena, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Willy Schneider· WDR Sinfonieorchester Köln· Peter Anders· Franz Marszalek· Christo Bajew· Georg Hann· Ilse Hollweg
"Nun zu des bösen Nachbarn Haus" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Carnero, Mirabella, Saffi, Chor)
Franz Marszalek· Willy Schneider· WDR Sinfonieorchester Köln· Ilse Hollweg· Sena Jurinac· Peter Anders· WDR Rundfunkchor Köln· Georg Hann· Ingeborg Lasser
"Woiwode der Zigeuner" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Mirabella, Carnero, Saffi)
Willy Schneider· Ingeborg Lasser· Sena Jurinac· Peter Anders· Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Georg Hann
"Mein Aug' bewacht" (Czipra, Saffi, Barinkay)
Marianne Schroder· WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Sena Jurinac· Peter Anders
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen" - "Doch mehr als Gold und Geld" (Pali, Chor)
"Auf, vorbei ist die Nacht" - "Kling und Klang" (Saffi, Barinkay, Chor)
"Wer uns getraut" (Saffi, Barinkay, Chor)
Dialog - "Werberlied" - "Genug! Nicht länger schweig ich mehr" - "Wohlan, Husar will ich sein" (Homonay, Czipra, Zsupan, Canero, Barinkay, Chor)
WDR Rundfunkchor Köln· WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Karl Schmitt-Walter· Willy Schneider· Georg Hann· Marianne Schroder· Peter Anders
"So voll Fröhlichkeit" (Arsena, Mirabella)
Franz Marszalek· Ingeborg Lasser· WDR Sinfonieorchester Köln· Ilse Hollweg
Dialog - "Von des Tajos Strand" - Dialog (Zsupan, Chor)
"Hurrah, die Schlacht mitgemacht" (Chor)
Dialog - Finale (Barinkay, Homonay, Zsupan, Saffi, Chor)