Einführung - "Das wär kein rechter Schifferknecht" - "Jeden Tag Müh' und Plag'" (Ottokar, Czipra, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Marianne Schroder· WDR Rundfunkchor Köln· Christo Bajew
"Als flotter Geist" - "Ja, das alles auf Ehr'" (Barinkay, Chor)
Dialog (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Marianne Schroder· Sena Jurinac· Willy Schneider· Peter Anders
"So täuschte mich die Ahnung nicht" (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Marianne Schroder· WDR Sinfonieorchester Köln· Sena Jurinac· Peter Anders· Franz Marszalek· Willy Schneider
"Weissagung" (Czipra, Carnero)
Marianne Schroder· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Schneider
"He, Zsupan" - "Ja, das Schreiben und das Lesen" (Carnero, Zsupan, Chor)
Dialog 1 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders· Willy Schneider· Ilse Hollweg· Georg Hann· Ingeborg Lasser
"Meine Tochter soll kommen" - "Hochzeitskuchen, bitte zu versuchen" (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay, Chor)
Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Georg Hann· WDR Rundfunkchor Köln· Peter Anders· Willy Schneider· Ingeborg Lasser
Dialog 2 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders· Georg Hann· Willy Schneider· Ilse Hollweg· Ingeborg Lasser
"So elend und so treu" - "O habet acht" (Saffi)
Szene. "Es flüstert in den Zweigen" - "O habet acht" - "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich" (Ottokar, Arsena, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Willy Schneider· Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Peter Anders· Christo Bajew· Georg Hann
"Nun zu des bösen Nachbarn Haus" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Carnero, Mirabella, Saffi, Chor)
WDR Rundfunkchor Köln· Georg Hann· Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Peter Anders· Ingeborg Lasser· Franz Marszalek· Willy Schneider· Sena Jurinac
"Woiwode der Zigeuner" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Mirabella, Carnero, Saffi)
Willy Schneider· Georg Hann· Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Sena Jurinac· Peter Anders· Ingeborg Lasser· Franz Marszalek
"Mein Aug' bewacht" (Czipra, Saffi, Barinkay)
Franz Marszalek· Marianne Schroder· Sena Jurinac· WDR Sinfonieorchester Köln· Peter Anders
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen" - "Doch mehr als Gold und Geld" (Pali, Chor)
"Auf, vorbei ist die Nacht" - "Kling und Klang" (Saffi, Barinkay, Chor)
"Wer uns getraut" (Saffi, Barinkay, Chor)
Dialog - "Werberlied" - "Genug! Nicht länger schweig ich mehr" - "Wohlan, Husar will ich sein" (Homonay, Czipra, Zsupan, Canero, Barinkay, Chor)
Peter Anders· Willy Schneider· WDR Rundfunkchor Köln· Marianne Schroder· Karl Schmitt-Walter· WDR Sinfonieorchester Köln· Georg Hann· Franz Marszalek
"So voll Fröhlichkeit" (Arsena, Mirabella)
Ingeborg Lasser· Ilse Hollweg· WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek
Dialog - "Von des Tajos Strand" - Dialog (Zsupan, Chor)
"Hurrah, die Schlacht mitgemacht" (Chor)
Dialog - Finale (Barinkay, Homonay, Zsupan, Saffi, Chor)