"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln· Anny Schlemm· Franz Marszalek· Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm· WDR Sinfonieorchester Köln· Peter Anders· Franz Marszalek· Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek· Liselotte Losch· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly· Anny Schlemm· Peter Anders· Liselotte Losch· Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly· Anny Schlemm· Peter Anders· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Hofmann· Liselotte Losch· Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly· Anny Schlemm· Peter Anders· Alwin Joachim Meyer· Hans Muller-Westernhangen· Wilhelm Pilgram· Comedien Quartet· Willy Hofmann· Ludwig Ellegiers· Liselotte Losch· Max Eckard· Willy Schneider· Rolf Stiefel· Gunther Luders· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln· WDR Rundfunkchor Köln· Comedien-Quartett· Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders· Franz Marszalek· Philipp Gehly· Anny Schlemm· WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann· Peter Anders· Liselotte Losch· Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Hofmann· Comedien-Quartett· Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Hofmann· Liselotte Losch· Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek· Liselotte Losch· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch· Peter Anders· Philipp Gehly· Anny Schlemm· Willy Hofmann· WDR Sinfonieorchester Köln· WDR Rundfunkchor Köln· Comedien-Quartett· Alwin Joachim Meyer· Ludwig Ellegiers· Irmgard Först· Comedien Quartet· Franz Marszalek· Max Eckard· Willy Schneider· Hans Muller-Westernhangen· Wilhelm Pilgram· Gunther Luders· Rolf Stiefel
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln· Willy Hofmann· Liselotte Losch· Peter Anders· Philipp Gehly· Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly· Anny Schlemm· Peter Anders· Liselotte Losch· Willy Hofmann· Comedien Quartet· WDR Sinfonieorchester Köln· WDR Rundfunkchor Köln· Comedien-Quartett· Franz Marszalek· Irmgard Först· Ludwig Ellegiers· Alwin Joachim Meyer· Rolf Stiefel· Gunther Luders· Max Eckard· Willy Schneider· Hans Muller-Westernhangen· Wilhelm Pilgram
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch· Philipp Gehly· Anny Schlemm· Peter Anders· Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)