"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett· Anny Schlemm· WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln· Peter Anders· Ludwig Ellegiers· Franz Marszalek· Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln· Liselotte Losch· Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders· Philipp Gehly· Anny Schlemm· Willy Hofmann· Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln· Franz Marszalek· Willy Hofmann· Anny Schlemm· Philipp Gehly· Peter Anders· Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm· Peter Anders· Philipp Gehly· Willy Hofmann· WDR Rundfunkchor Köln· Ludwig Ellegiers· Liselotte Losch· Comedien-Quartett· WDR Sinfonieorchester Köln· Hans Muller-Westernhangen· Wilhelm Pilgram· Willy Schneider· Max Eckard· Comedien Quartet· Franz Marszalek· Gunther Luders· Irmgard Först· Rolf Stiefel· Alwin Joachim Meyer
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln· Anny Schlemm· Peter Anders· Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann· Liselotte Losch· Comedien-Quartett· Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders· Franz Marszalek· Comedien-Quartett· Liselotte Losch· Willy Hofmann· WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann· WDR Sinfonieorchester Köln· Liselotte Losch· Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch· Willy Hofmann· Franz Marszalek· WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann· Anny Schlemm· Philipp Gehly· Liselotte Losch· Peter Anders· Alwin Joachim Meyer· Gunther Luders· Rolf Stiefel· Irmgard Först· WDR Sinfonieorchester Köln· Ludwig Ellegiers· Hans Muller-Westernhangen· Wilhelm Pilgram· Willy Schneider· Franz Marszalek· Max Eckard· Comedien Quartet· WDR Rundfunkchor Köln· Comedien-Quartett
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann· Anny Schlemm· Franz Marszalek· Liselotte Losch· WDR Sinfonieorchester Köln· Philipp Gehly· Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann· Liselotte Losch· Anny Schlemm· Philipp Gehly· Peter Anders· Rolf Stiefel· Ludwig Ellegiers· Gunther Luders· WDR Sinfonieorchester Köln· Irmgard Först· Comedien Quartet· Franz Marszalek· Max Eckard· Hans Muller-Westernhangen· Wilhelm Pilgram· Willy Schneider· WDR Rundfunkchor Köln· Comedien-Quartett· Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann· Philipp Gehly· Peter Anders· Liselotte Losch· Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)