No. 1 'O michele? Michele?'
Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Plinio Clabassi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini