No. 2, On a Blue Night
Vladislav Chernushenko, V. Timonin, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки, The Leningrad M. Glinka Choir
No. 3, Son and Father Have Met
V. Timonin, Leningrad Glinka State Academic Choir, Vladislav Chernushenko
No. 4, The Song's Birth
Vladislav Chernushenko, V. Timonin, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки
No. 5, The Herd of Horses
V. Timonin, Vladislav Chernushenko, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки, The Leningrad M. Glinka Choir