Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Liliane Berton, Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Michel Dens, Jules Gressier, Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, René Lenoty
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Jules Gressier, Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Liliane Berton, Martha Angelici, Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, Michel Dens
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Michel Dens, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul