Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, József Dene, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolf Appel, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, József Dene, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Bernd Weikl, Hans Sotin
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Bayreuth Festival Orchestra
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Wolfgang Appel, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Norbert Orth, Robert Licha, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Norbert Balatsch, Anna Reynolds, József Dene
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, József Dene, Klaus Hirte
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Jean Cox
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)