Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc