Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Birgit Fandrey, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Birgit Fandrey, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Ralf Lukas, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus