Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero