Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero