Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero