Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Teresa Berganza, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, José Perera
