No. 1 'O michele? Michele?'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis
No. 23 'T'ho colto!'
Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi