Introduction (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Giorgio Tozzi, Cornell MacNeil, Michele Cazzato, Virgilio Carbonari, Giuseppe Morresi, Piero Di Palma, Mario Carlin, Enzo Guagni, Angelo Mercuriali, Franco Capuana, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Hello... Nick! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Piero Di Palma, Giuseppe Morresi, Enzo Guagni, Angelo Mercuriali, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giorgio Tozzi, Virgilio Carbonari, Mario Carlin, Franco Capuana, Mariano Caruso, Oliviero de Fabritiis, Edio Peruzzi
Che faranno i vecchi miei (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Franco Capuana, Giorgio Giorgetti, Mario Carlin, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Virgilio Carbonari, Enzo Guagni, Angelo Mercuriali, Giuseppe Morresi, Piero Di Palma, Giorgio Tozzi, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Oliviero de Fabritiis
Jim, perchè piagni? (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Virgilio Carbonari, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Piero Di Palma, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Giuseppe Morresi, Enzo Guagni, Angelo Mercuriali, Franco Capuana, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Mariano Caruso, Edio Peruzzi
Andiam, ragazzi (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Michele Cazzato, Piero Di Palma, Giuseppe Morresi, Virgilio Carbonari, Cornell MacNeil, Enzo Guagni, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Angelo Mercuriali, Mario Carlin, Franco Capuana, Giorgio Giorgetti, Pierre Palla
Un poker? Nick, gettoni! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Enzo Guagni, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Angelo Mercuriali, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Giuseppe Morresi, Piero Di Palma, Franco Capuana, Mario Carlin, Giorgio Tozzi, Virgilio Carbonari, Silvio Maionica
Mrs Rance, fra poco (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Angelo Mercuriali, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Mario Carlin, Virgilio Carbonari, Piero Di Palma, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Giorgio Giorgetti, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Enzo Guagni
Hello, Minnie! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Franco Capuana, Enzo Guagni, Angelo Mercuriali, Piero Di Palma, Giorgio Giorgetti, Mario Carlin, Michele Cazzato, Giuseppe Morresi, Virgilio Carbonari, Cornell MacNeil, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Oliviero de Fabritiis
Dove eravamo? (Minnie, Harry, Joe)
La posta! La posta! (Postiglione, Minnie, Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin)
Piero Di Palma, Giuseppe Morresi, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Cazzato, Athos Cesarini, Giorgio Giorgetti, Enzo Guagni, Angelo Mercuriali, Mario Carlin, Renata Tebaldi, Franco Capuana, Oliviero de Fabritiis, Cornell MacNeil, Silvio Maionica
Ti voglio bene, Minnie (Rance, Minnie)
Minnie, dalla mia casa son partito (Rance, Minnie)
Laggiù nel soledad (Rance, Minnie)
Chi c'è per farmi i ricci? (Rance, Minnie, Johnson)
Vi ricordate di me? (Minnie, Johnson)
Mister Johnson, voi m'avete seccato! (Rance, Minnie, Sonora, Johnson, Trin)
Mister Johnson, un valzer? (Harry, Johnson, Minnie, Nich, Rance, Ashby, Sonora, Trin)
Mister Johnson, siete rimasto indietro (Johnson, Minnie)
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Quello che tacete me l'ha detto il cor (Johnson)
Come voi leggermi in cor non so (Minnie, Nick, Johnson)
Ah, non temete, nessuno ardirà! (Johnson, Minnie)
