Introduction (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Franco Capuana, Piero Di Palma, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Enzo Guagni, Mario Carlin, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giorgio Tozzi, Virgilio Carbonari, Angelo Mercuriali, Giuseppe Morresi, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Hello... Nick! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Franco Capuana, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giuseppe Morresi, Virgilio Carbonari, Mario Carlin, Giorgio Tozzi, Piero Di Palma, Angelo Mercuriali, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Enzo Guagni, Mariano Caruso, Edio Peruzzi, Oliviero de Fabritiis
Che faranno i vecchi miei (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Enzo Guagni, Piero Di Palma, Franco Capuana, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giuseppe Morresi, Mario Carlin, Giorgio Tozzi, Virgilio Carbonari, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Giorgio Giorgetti, Angelo Mercuriali, Oliviero de Fabritiis
Jim, perchè piagni? (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Enzo Guagni, Piero Di Palma, Franco Capuana, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giuseppe Morresi, Virgilio Carbonari, Angelo Mercuriali, Mariano Caruso, Edio Peruzzi
Andiam, ragazzi (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Enzo Guagni, Mario Carlin, Giorgio Giorgetti, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Virgilio Carbonari, Piero Di Palma, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Angelo Mercuriali, Pierre Palla
Un poker? Nick, gettoni! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Giorgio Tozzi, Virgilio Carbonari, Piero Di Palma, Enzo Guagni, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Mario Carlin, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Angelo Mercuriali, Silvio Maionica
Mrs Rance, fra poco (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Giorgio Giorgetti, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Enzo Guagni, Piero Di Palma, Giuseppe Morresi, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Mario Carlin, Franco Capuana, Virgilio Carbonari, Angelo Mercuriali
Hello, Minnie! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Giorgio Giorgetti, Virgilio Carbonari, Michele Cazzato, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Cornell MacNeil, Enzo Guagni, Mario Carlin, Piero Di Palma, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Angelo Mercuriali, Oliviero de Fabritiis
Dove eravamo? (Minnie, Harry, Joe)
La posta! La posta! (Postiglione, Minnie, Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin)
Piero Di Palma, Enzo Guagni, Franco Capuana, Virgilio Carbonari, Michele Cazzato, Athos Cesarini, Mario Carlin, Angelo Mercuriali, Giuseppe Morresi, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giorgio Giorgetti, Renata Tebaldi, Cornell MacNeil, Oliviero de Fabritiis, Silvio Maionica
Ti voglio bene, Minnie (Rance, Minnie)
Minnie, dalla mia casa son partito (Rance, Minnie)
Laggiù nel soledad (Rance, Minnie)
Chi c'è per farmi i ricci? (Rance, Minnie, Johnson)
Vi ricordate di me? (Minnie, Johnson)
Mister Johnson, voi m'avete seccato! (Rance, Minnie, Sonora, Johnson, Trin)
Mister Johnson, un valzer? (Harry, Johnson, Minnie, Nich, Rance, Ashby, Sonora, Trin)
Mister Johnson, siete rimasto indietro (Johnson, Minnie)
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Quello che tacete me l'ha detto il cor (Johnson)
Come voi leggermi in cor non so (Minnie, Nick, Johnson)
Ah, non temete, nessuno ardirà! (Johnson, Minnie)
