Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев, Muslim Magomayev, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Я верен тебе
Я верен тебе
Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, окальный квартет Улыбка, Vokalny Kvartet Akkord
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vladimir Terletsky
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Muslim Magomayev, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2