Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Claude Cales, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Eliane Lublin
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Jean-Pierre Marty
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Claude Cales, Raymond Amade, André Batisse, Mady Mesplé
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Mady Mesplé
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Jacques Pruvost, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Claude Cales, Mady Mesplé, Raymond Amade, André Batisse, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît