Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, René Lenoty, Martha Angelici
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
René Lenoty, Martha Angelici, Liliane Berton, Jules Gressier, Michel Dens, Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Jules Gressier
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Gilbert Moryn, René Lenoty, Jules Gressier
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Martha Angelici, Michel Dens, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux