Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, Wolf Appel, József Dene, Frieder Stricker, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Jean Cox, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Hartmut Bauer, Hannelore Bode, József Dene, Wolfgang Appel, Heribert Steinbach, Anna Reynolds, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Norbert Orth, Robert Licha, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)