O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli