Penella: Las musas latinas
Preludio - Sueno de los pintores
Mimi Aznar, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Eladio Cuevas, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Emilia Rincon, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Napolitana
Luisa de Córdoba, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Mimi Aznar, Emilia Rincon
El gondolero
Salvador Castello, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Mimi Aznar, Emilia Rincon
Vendedora de pajaros
Emilia Rincon, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Luisa de Córdoba, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Mimi Aznar
Carolina y Valentino
Mimi Aznar, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid
La tarantela
Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Santiago Ramalle, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Emilia Rincon
Intermedio
Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Mimi Aznar, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Emilia Rincon
El traductor de Le Petit Parisien
Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Salvador Castello, Emilia Rincon
Bohemia
Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Emilia Rincon
Vals intermedio
Luisa de Córdoba, Salvador Castello, Mimi Aznar, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon
Las toreritas de Andalucia
Mimi Aznar, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Luisa de Córdoba, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon
La Espanola
Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Luisa de Córdoba, Salvador Castello, Emilia Rincon
Las Percheleras
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Salvador Castello, Mimi Aznar, Eladio Cuevas, Santiago Ramalle, Emilia Rincon
Murga gaditana
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Luisa de Córdoba, Emilia Rincon
Finale
Eladio Cuevas, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Santiago Ramalle, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Emilia Rincon