Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, José Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Teresa Berganza, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid
