Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Jenckel, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel, Benno Kusche, Herta Talmar
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln, Trude Alex, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Trude Alex, Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Herta Talmar, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Trude Alex, WDR Sinfonieorchester Köln, Benno Kusche
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Hansjörg Felmy, Benno Kusche, Herta Talmar
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Benno Kusche, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Herta Talmar, Hansjoachim Worringer
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Herta Talmar, Benno Kusche, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Hans Schanzara, Trude Alex, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Herta Talmar, Benno Kusche
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Jenckel, Trude Alex, Anny Schlemm, Benno Kusche, Herta Talmar, Hansjoachim Worringer, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Herta Talmar, Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Franz Fehringer, Hansjoachim Worringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Benno Kusche, Walter Jenckel