"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Toni Niessner
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Karl Friedrich
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Karl Friedrich, Franz Lehár
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Franz Lehár, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Der Wiener Rundfunkchor, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha Giretti
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Karl Friedrich