"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Karl Friedrich
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Toni Niessner
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Der Wiener Rundfunkchor
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Franz Lehár, Else Macha Giretti, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Hans Schirmeisen, Franz Lehár, Karl Friedrich, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester