Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Santiago Ramalle, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Tino Moro
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Tino Moro
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Jose Picaso
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Jose Picaso, Dolores Perez
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Coro de Camara de Madrid, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de Camara de Madrid, Dolores Perez, Tino Moro, Enrique Estela
Intermedio
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Dolores Perez