Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Jean Cox
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, József Dene, Heribert Steinbach, Wolf Appel, Hans Sotin, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bernd Weikl, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Hans Sotin, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir, Norbert Balatsch, Hartmut Bauer, Jean Cox, Wolfgang Appel, Bernd Weikl, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Norbert Orth, Robert Licha, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)