O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani