O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona