Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Teresa Berganza
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Teresa Berganza, Michel Plasson, Christian Papis
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
José Van Dam, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)