Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
