Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta
