Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Wilhelm Stephan, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 9
Karl Hoppe, Horst Sellentin, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Karl Otto, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen
Dialog 10
Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Schließer, Valerie Bak
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Dinah Hinz, Horst Sellentin, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Karl Alberti
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, Gisela Litz, Horst Sellentin, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Karl Otto, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Manfred Steffen
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, Siegmund Roth, Karl Otto, Helmut Krebs