"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Gunther Luders, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Max Eckard
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Max Eckard, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Franz Marszalek, Max Eckard
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)