"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Peter Anders, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, Willy Hofmann, Gunther Luders
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Irmgard Först, Franz Marszalek
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)