No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi