Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Liliane Berton
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Jules Gressier
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Martha Angelici, Gilbert Moryn, Jules Gressier, Liliane Berton
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier, Martha Angelici
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Liliane Berton, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Gilbert Moryn
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, René Lenoty, Michel Dens, Martha Angelici, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Michel Dens, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul