Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, József Dene, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Wolf Appel, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Karl Ridderbusch
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Klaus Hirte, Jean Cox, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Jean Cox
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, József Dene, Heribert Steinbach, Bernd Weikl, Jean Cox, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Norbert Orth, Robert Licha, Heinz Feldhoff, Wolfgang Appel, Klaus Hirte, Anna Reynolds
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)