Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Gerhard Peters
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Gerhard Peters
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Gerhard Peters
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich