Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Franz Fehringer, Willy Hofmann, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Benno Kusche, Marianne Schubart, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Marszalek
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Gitta Lind
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Willy Hofmann, Gitta Lind, Marianne Schubart, Franz Marszalek, Gretl Schorg, WDR Sinfonieorchester Köln, Ruth Mönch
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Willy Hofmann, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Ruth Mönch
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gretl Schorg, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Gitta Lind, Ruth Mönch
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Gitta Lind, Bruno Fritz, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)